רקע כללי: הקרן הינה שותפות מוגבלת הרשומה בדלאוור אשר הוקמה באוקטובר 2022 על ידי Levine Leichtman Capital Partners. החברה פועלת משנת 1984 בהקמה וניהול של קרנות PE, המבצעות עסקאות Buyout בארה"ב ובאירופה. במהלך 39 שנות פעילותה, הקבוצה השקיעה כ- 13.2 מיליארד דולר, מנהלת נכסים בהיקף של כ-8.6 מיליארד דולר והקימה 15 קרנות השקעה. הקבוצה מתמחה בפלח השוק של ה- Mid Market בתחומים בעלי מתאם נמוך לתמ"ג האמריקאי, המקטינים את התלות בתנודות השווקים והכלכלה.
אסטרטגיה: הקרן מבצעת השקעות Buyout באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה. הקבוצה משקיעה בחברות בשוק ה- Mid Market בארה"ב ומתמקדת בחברות תזרימיות בסקטורים שלא חשופים לעונתיות, בעלי מתאם נמוך יחסית עם הכלכלה. הקבוצה נוהגת לבצע את השקעותיה, יחד עם ההנהלות הפעילות, באמצעות השקעה משולבת של רכישת מניות והלוואת בעלים אשר מהווה לרוב בין 20%-40% מהעסקה. מבנה זה מאפשר לקרן לבצע חלוקות תזרים שוטפות החל ממועד הרכישה. הקרן פעילה באופן אקטיבי בניהול החברות ומסייעת לחברות הנרכשות בתהליכי השאת הערך בארגון.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית לוין לייכטמן:
LLCP Lower Middle Market Fund III