רשימת אנליזות

אובייקטיב מנתחת השקעות אלטרנטיביות במגוון רחב של תחומים
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

אנליזות אחרונות

Psagot Value Italy Properties Investments
פסגות בית השקעות

רקע כללי: Psagot Value Italy Properties Investments הוקמה באוגוסט 2022 ע"י Psagot Properties והינה שותפות מוגבלת הרשומה בישראל. Psagot Properties הוקמה ע"י פסגות בית השקעות ודניאל לבנטל במטרה להקים ולנהל קרנות השקעה בתחום הנדל״ן. הקרן הנוכחית תשקיע בנכסי נדל"ן למגורים, מלונאות ו/או עסקים באיטליה, בדגש על רומא ומילאנו, יחד עם שותף מקומי בשם iAM Capital - גוף ותיק בעל ניסיון של מעל 20 שנים בניהול 11 קרנות Off Shore, בהיקף של מעל 3 מיליארד אירו.
אסטרטגיה: ביצוע השקעות בנכסי נדל"ן למגורים, מלונאות ו/או נדל"ן מסחרי ומשרדים באיטליה, בדגש על רומא ומילאנו. הקרן תפעל להשבחתם, בעיקר על ידי שינוי ייעוד ו/או הסבה של הנכסים לטובת מגורים ומלונאות, זאת באמצעות iAM Capital השותף המקומי שאחראי על כלל תהליך ההשקעות - משלב איתור העסקאות, בדיקות נאותות, השבחת הנכסים ועד שלב אסטרטגיית היציאה.

מגייסת

Clayton, Dubilier & Rice Fund XII (CD&R)
Clayton, Dubilier & Rice

קרן Private Equity | ספטמבר 2022

Clayton, Dubilier & Rice Fund XII (CD&R)
Clayton, Dubilier & Rice

רקע כללי: Clayton, Dubilier & Rice Fund XII הוקמה בשנת 2022 באיי קיימן, ע"י פירמת הפרייבט אקוויוטי - CD&R. הפירמה פועלת מזה 44 שנים (החל משנת 1978) ומנהלת כל פעם קרן אחת בלבד כאשר משאביה מופנים לניהול קרן זו. הקבוצה מעסיקה כ-250 עובדים וצוות השקעות רחב בעלי מומחיות פיננסית וניסיון עשיר בניהול חברות, העובדים יחד שנים רבות. CD&R Fund XII הינה קרן מס 12 של הפירמה ותפעל באסטרטגיה בדומה לקרנות הקודמות. יעד הגיוס של קרן 12 הינו 20 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן הינה קרן Buyout, המבצעת השקעות באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה. הקרן משקיעה לרוב בחברות בינוניות-גדולות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. הקרן שואפת לייצר ערך בחברות המטרה על ידי שילוב אסטרטגי של מיומנות פיננסית עם מומחיות מהתעשייה. בנוסף, מטרתה להשיא תשואות באמצעות צמיחה אורגנית המונעת משיפור תפעולי והתייעלות וצמיחה אנ-אורגנית המונעת על ידי מיזוגים ורכישות.

מגייסת

Carlyle Partners VIII
קבוצת Carlyle

קרן Private Equity | ספטמבר 2022

Carlyle Partners VIII
קבוצת Carlyle

רקע כללי: Carlyle Partners VIII אשר החלה לפעול בתחילת שנת 2021, מאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור והוקמה על ידי .Carlyle Group,Inc. הקבוצה הוקמה ב-1987 והפכה להיות ציבורית ב-2012, הקבוצה מנהלת מגוון של קרנות בהיקף של כ- 376 מיליארד דולר ומעסיקה כ- 1,850 עובדים ב-26 משרדים בעולם. הקרן פועלת בהתאם לאסטרטגיה של קרנות העבר בעסקאות Buyout  וצפי הגיוס שלה הינו כ-20 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן עוסקת לרוב בעסקאות Buyout, בעיקר באמצעות רכישת שליטה בחברות מבוססות בעלות תזרים פיננסי יציב ופוטנציאל התפתחות. החברות הנרכשות הן לרוב חברות בצפון אמריקה אך גם באירופה ואסיה. מטרת הקרן היא להשיא ערך באמצעות צמיחה ו/או התייעלות, תוך הישענות על ניסיונם של אנשי המקצוע של הקבוצה, השותפים והיועצים של הקרן.

לקרנות אלטרנטיביות נוספות מקבוצת Carlyle:
CDL Treaty Fund IV

מגייסת

CDL Treaty Fund IV
קבוצת Carlyle

 

 

קרן אשראי | ספטמבר 2022

CDL Treaty Fund IV
קבוצת Carlyle

 

 

רקע כללי: הקרן CDL Treaty Fund IV הוקמה באיי קיימן על ידי .Carlyle Group, Inc ותחל לפעול באוקטובר 2022. הקבוצה הוקמה ב-1987 והפכה לציבורית ב-2012, הקבוצה מנהלת מגוון של קרנות בהיקף של כ- 376 מיליארד דולר ומעסיקה כ- 1,850 עובדים ב-26 משרדים בעולם. הקרן הינה מסוג Evergreen, קרן פתוחה בה ניתן להנזיל את הכספים בהתאם להודעה מראש, לעומת קרנות העבר שהינן קרנות סגורות.
אסטרטגיה: הקרן הינה קרן אשראי פרטית אשר תעסוק בתחום ההלוואות הישירות (Direct Lending), לרוב הלוואות בשעבוד ראשון שניתנות לחברות Mid-Market לצורך מימון רכישות ממונפות, מיזוגים ורכישות ומימון מחודש. הקרן משתמשת בפלטפורמת ההשקעות של Carlyle בכל שלבי תהליך ההשקעה, לצורך איתור השקעות, ניתוחן וניהול הפורטפוליו.

לקרנות אלטרנטיביות נוספות מקבוצת Carlyle:
Carlyle Partners VIII

מגייסת

מור אגד קרנות חוב
מור בית השקעות

קרן אשראי | אוגוסט 2022

מור אגד קרנות חוב
מור בית השקעות

רקע כללי: הקרן "מור אגד קרנות חוב" התאגדה בישראל והחלה את פעילותה ביוני 2022. הקרן הוקמה ע"י מור קרנות השקעה פרטיות, שהינה זרוע ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים כשירים, של מור בית השקעות ומור לנגרמן שהינה חברת ייעוץ ובנקאות להשקעות. הקרן הינה אגד של קרנות חוב (Fund of Funds) באסטרטגיית Multi-Strategy.
אסטרטגיה:
הקרן משקיעה בקרנות חוב מובילות בעולם באסטרטגיות השקעה שונות, המנוהלות ע"י מנהלים מנוסים, המתמחים בתחום החוב הספציפי בו הם פועלים. אסטרטגיית ההשקעות של הקרן נשענת על גמישות בהרכבת הפורטפוליו והתאמתו במידת הצורך לשינויים מאקרו כלכליים המתרחשים מעת לעת.

קראו עוד על קרנות השקעה נוספות מבית מור בית השקעות:
 1L-MORE Alternative Credit Fund

מגייסת

Invesco Global Real Estate Fund (GREF)
קבוצת Invesco

קרן נדל"ן | אוגוסט 2022

Invesco Global Real Estate Fund (GREF)
קבוצת Invesco

רקע כללי: Invesco Global Real Estate Fund (GREF) הוקמה בפברואר 2019 בלוקסמבורג על ידי  Invesco Real Estate, אשר מנהלת נכסים בשווי של כ-31 מיליארד דולר. הקרן הינה חלק מקבוצת Invesco שהינה חברה ציבורית לניהול השקעות המציעה מגוון אפיקי השקעה. הקרן פועלת כאגד קרנות נדל"ן (Fund of Funds) אשר מספקת נזילות יומית ומשקיעה בקרנות של Invesco Real Estate, הפועלות באזורים גיאוגרפיים שונים בעולם (ארה"ב, אירופה ואסיה) לפי אותה אסטרטגיית השקעה.
אסטרטגיה: הקרן, באמצעות קרנות הפורטפוליו, מתמקדת ברכישה של נכסי נדל"ן מיוצבים (Core Real Estate) בארה"ב, אירופה ואסיה. נכסי הנדל"ן הם לרוב נדל"ן מניב במיקומים אטרקטיביים, עם אחוזי תפוסה גבוהים, אשר מושכרים לתקופות ארוכות ומטרתם ייצור תשואה שוטפת לקרן. בנוסף, הקרן משקיעה כ- 30% מהכספים בקרן שמשקיעה ברכיב נזיל של ני"ע סחירים בתחום הנדל"ן (ריט, חברות נדל"ן) לצורך מתן אפשרות נזילות יומית למשקיעים.

מגייסת

אלטשולר שחם ינשוף (מסטר)
אלטשולר שחם

רקע כללי: הקרן אלטשולר שחם ינשוף (מסטר) שותפות מוגבלת, הוקמה בשנת 2013 ורשומה בישראל ובאיי קיימן. הקרן הינה חלק מקבוצת אלטשולר שחם והיא פועלת כאגד קרנות גידור (Fund of Funds) באסטרטגיית Multi-Strategy.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה בקרנות גידור באסטרטגיות השקעה שונות, בהתאם להעדפות ההשקעה של בית ההשקעות אלטשולר שחם. בנוסף, הקרן תשקיע בהתאם לשינויים המאקרו כלכליים המתרחשים מעת לעת, אשר עלולים להשפיע על מדדי התשואה-סיכון של הקרן. הקרן מושקעת בקרנות הפרוטפוליו, שחלקן בבעלות חלקית של אלטשולר שחם ובקרנות גידור נוספות שמתאימות לאסטרטגיית ההשקעה של הקרן.

לקרנות נוספות מאלטשולר שחם בית השקעות:
ORCA Long
Finova Capital

מגייסת

ARC Fund IV
Avenue Realty Capital

קרן נדל"ן | יולי 2022

ARC Fund IV
Avenue Realty Capital

רקע כללי: הקרן נוסדה באוגוסט 2021 ומאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור וכן הוקם Feeder ללקוחות מחוץ לארה"ב. הקרן הוקמה על ידי Avenue Realty Capital LLC, המוחזקת על ידי שלושת השותפים המייסדים: Stephen Scioscia, Udi Kore ו- Seth Freeman. זו הקרן הרביעית של ARC העוסקת ברכישת דיור מסוג Multifamily בניו יורק, ארה"ב ופועלת באסטרטגיית Value add באופן זהה לקרנות הקודמות. ההשקעה הינה במבנה של שותפות (JV) עם שותפים תפעוליים מקומיים והקרן מבצעת השקעות Equity (לרוב מחזיקה 90%-75% מהון המניות).
אסטרטגיה: הקרן מבצעת השקעות נדל"ן עם שותפים תפעוליים מקומיים בבנייני מגורים מסוג multifamily, נכסים הממוקמים באזור ה- “tri-state” של מטרופולין ניו יורק – העיר ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט. הקרן משקיעה בשוק הבינוני (middle-market) מבחינת היקף ההשקעות וגודל הנכסים ותתמקד באזורים אשר להערכתם צפויים להנות מעליית מחירים מהירה בהשוואה לאזורים אחרים.

מגייסת

‎Electra America Multifamily Fund IV‎‎
אלקטרה נדל"ן

רקע כללי: הקרן הוקמה על ידי אלקטרה נדל״ן במאי 2022 ומאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור, ארה״ב.  אלקטרה נדל"ן הוקמה בשנת 1972 ומשמשת כזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת Elco. החברה פועלת בתחום הדיור להשכרה Multifamily באזור דרום מזרח ארה"ב, החל משנת 2008. משנת 2017 פועלת בתחום באמצעות קרנות הון פרטיות אותן היא מקימה ומנהלת. בנוסף, לאלקטרה נדל״ן קרנות חוב בתחומי ה- Multifamily, פעילויות השקעה שונות בתחום ה- Singlefamily והמלונאות - בארה״ב וכן בתחום השכרת המשרדים באנגליה.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה ברכישה של נכסי Multifamily, בעיקר בדרום מזרח ארה״ב, פועלת להשבחתם, הפעלתם ולבסוף מכירתם. הקרן תשקיע בנכסים בעלי פוטנציאל השבחה מהותי שאינם מאפשרים גביית שכ"ד מהדיירים בהתאם לשווי הנכס בשוק, הן בעקבות מצבם הפיזי של הנכסים ו/או ניהול לא יעיל.
 
קראו עוד על קרנות מבית אלקטרה נדל"ן:
IBI Pillar Single 2, Electra America Hospitality REIT, Electra Capital PM Debt Fund

מגייסת

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים,. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

מעוניין שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.