רקע כללי: Psagot Value Italy Properties Investments הוקמה באוגוסט 2022 ע"י Psagot Properties והינה שותפות מוגבלת הרשומה בישראל. Psagot Properties הוקמה ע"י פסגות בית השקעות ודניאל לבנטל במטרה להקים ולנהל קרנות השקעה בתחום הנדל״ן. הקרן הנוכחית תשקיע בנכסי נדל"ן למגורים, מלונאות ו/או עסקים באיטליה, בדגש על רומא ומילאנו, יחד עם שותף מקומי בשם iAM Capital - גוף ותיק בעל ניסיון של מעל 20 שנים בניהול 11 קרנות Off Shore, בהיקף של מעל 3 מיליארד אירו.
אסטרטגיה: ביצוע השקעות בנכסי נדל"ן למגורים, מלונאות ו/או נדל"ן מסחרי ומשרדים באיטליה, בדגש על רומא ומילאנו. הקרן תפעל להשבחתם, בעיקר על ידי שינוי ייעוד ו/או הסבה של הנכסים לטובת מגורים ומלונאות, זאת באמצעות iAM Capital השותף המקומי שאחראי על כלל תהליך ההשקעות - משלב איתור העסקאות, בדיקות נאותות, השבחת הנכסים ועד שלב אסטרטגיית היציאה.

רקע כללי: Clayton, Dubilier & Rice Fund XII הוקמה בשנת 2022 באיי קיימן, ע"י פירמת הפרייבט אקוויוטי - CD&R. הפירמה פועלת מזה 44 שנים (החל משנת 1978) ומנהלת כל פעם קרן אחת בלבד כאשר משאביה מופנים לניהול קרן זו. הקבוצה מעסיקה כ-250 עובדים וצוות השקעות רחב בעלי מומחיות פיננסית וניסיון עשיר בניהול חברות, העובדים יחד שנים רבות. CD&R Fund XII הינה קרן מס 12 של הפירמה ותפעל באסטרטגיה בדומה לקרנות הקודמות. יעד הגיוס של קרן 12 הינו 20 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן הינה קרן Buyout, המבצעת השקעות באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה. הקרן משקיעה לרוב בחברות בינוניות-גדולות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. הקרן שואפת לייצר ערך בחברות המטרה על ידי שילוב אסטרטגי של מיומנות פיננסית עם מומחיות מהתעשייה. בנוסף, מטרתה להשיא תשואות באמצעות צמיחה אורגנית המונעת משיפור תפעולי והתייעלות וצמיחה אנ-אורגנית המונעת על ידי מיזוגים ורכישות.

רקע כללי: Carlyle Partners VIII אשר החלה לפעול בתחילת שנת 2021, מאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור והוקמה על ידי .Carlyle Group,Inc. הקבוצה הוקמה ב-1987 והפכה להיות ציבורית ב-2012, הקבוצה מנהלת מגוון של קרנות בהיקף של כ- 376 מיליארד דולר ומעסיקה כ- 1,850 עובדים ב-26 משרדים בעולם. הקרן פועלת בהתאם לאסטרטגיה של קרנות העבר בעסקאות Buyout  וצפי הגיוס שלה הינו כ-20 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן עוסקת לרוב בעסקאות Buyout, בעיקר באמצעות רכישת שליטה בחברות מבוססות בעלות תזרים פיננסי יציב ופוטנציאל התפתחות. החברות הנרכשות הן לרוב חברות בצפון אמריקה אך גם באירופה ואסיה. מטרת הקרן היא להשיא ערך באמצעות צמיחה ו/או התייעלות, תוך הישענות על ניסיונם של אנשי המקצוע של הקבוצה, השותפים והיועצים של הקרן.

לקרנות אלטרנטיביות נוספות מקבוצת Carlyle:
CDL Treaty Fund IV

רקע כללי: הקרן CDL Treaty Fund IV הוקמה באיי קיימן על ידי .Carlyle Group, Inc ותחל לפעול באוקטובר 2022. הקבוצה הוקמה ב-1987 והפכה לציבורית ב-2012, הקבוצה מנהלת מגוון של קרנות בהיקף של כ- 376 מיליארד דולר ומעסיקה כ- 1,850 עובדים ב-26 משרדים בעולם. הקרן הינה מסוג Evergreen, קרן פתוחה בה ניתן להנזיל את הכספים בהתאם להודעה מראש, לעומת קרנות העבר שהינן קרנות סגורות.
אסטרטגיה: הקרן הינה קרן אשראי פרטית אשר תעסוק בתחום ההלוואות הישירות (Direct Lending), לרוב הלוואות בשעבוד ראשון שניתנות לחברות Mid-Market לצורך מימון רכישות ממונפות, מיזוגים ורכישות ומימון מחודש. הקרן משתמשת בפלטפורמת ההשקעות של Carlyle בכל שלבי תהליך ההשקעה, לצורך איתור השקעות, ניתוחן וניהול הפורטפוליו.

לקרנות אלטרנטיביות נוספות מקבוצת Carlyle:
Carlyle Partners VIII

רקע כללי: הקרן "מור אגד קרנות חוב" התאגדה בישראל והחלה את פעילותה ביוני 2022. הקרן הוקמה ע"י מור קרנות השקעה פרטיות, שהינה זרוע ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים כשירים, של מור בית השקעות ומור לנגרמן שהינה חברת ייעוץ ובנקאות להשקעות. הקרן הינה אגד של קרנות חוב (Fund of Funds) באסטרטגיית Multi-Strategy.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה בקרנות חוב מובילות בעולם באסטרטגיות השקעה שונות, המנוהלות ע"י מנהלים מנוסים, המתמחים בתחום החוב הספציפי בו הם פועלים. אסטרטגיית ההשקעות של הקרן נשענת על גמישות בהרכבת הפורטפוליו והתאמתו במידת הצורך לשינויים מאקרו כלכליים המתרחשים מעת לעת.

קראו עוד על קרנות השקעה נוספות מבית מור בית השקעות:
 1L-MORE Alternative Credit Fund

רקע כללי: Invesco Global Real Estate Fund (GREF) הוקמה בפברואר 2019 בלוקסמבורג על ידי  Invesco Real Estate, אשר מנהלת נכסים בשווי של כ-31 מיליארד דולר. הקרן הינה חלק מקבוצת Invesco שהינה חברה ציבורית לניהול השקעות המציעה מגוון אפיקי השקעה. הקרן פועלת כאגד קרנות נדל"ן (Fund of Funds) אשר מספקת נזילות יומית ומשקיעה בקרנות של Invesco Real Estate, הפועלות באזורים גיאוגרפיים שונים בעולם (ארה"ב, אירופה ואסיה) לפי אותה אסטרטגיית השקעה.
אסטרטגיה: הקרן, באמצעות קרנות הפורטפוליו, מתמקדת ברכישה של נכסי נדל"ן מיוצבים (Core Real Estate) בארה"ב, אירופה ואסיה. נכסי הנדל"ן הם לרוב נדל"ן מניב במיקומים אטרקטיביים, עם אחוזי תפוסה גבוהים, אשר מושכרים לתקופות ארוכות ומטרתם ייצור תשואה שוטפת לקרן. בנוסף, הקרן משקיעה כ- 30% מהכספים בקרן שמשקיעה ברכיב נזיל של ני"ע סחירים בתחום הנדל"ן (ריט, חברות נדל"ן) לצורך מתן אפשרות נזילות יומית למשקיעים.

רקע כללי: הקרן אלטשולר שחם ינשוף (מסטר) שותפות מוגבלת, הוקמה בשנת 2013 ורשומה בישראל ובאיי קיימן. הקרן הינה חלק מקבוצת אלטשולר שחם והיא פועלת כאגד קרנות גידור (Fund of Funds) באסטרטגיית Multi-Strategy.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה בקרנות גידור באסטרטגיות השקעה שונות, בהתאם להעדפות ההשקעה של בית ההשקעות אלטשולר שחם. בנוסף, הקרן תשקיע בהתאם לשינויים המאקרו כלכליים המתרחשים מעת לעת, אשר עלולים להשפיע על מדדי התשואה-סיכון של הקרן. הקרן מושקעת בקרנות הפרוטפוליו, שחלקן בבעלות חלקית של אלטשולר שחם ובקרנות גידור נוספות שמתאימות לאסטרטגיית ההשקעה של הקרן.

לקרנות נוספות מאלטשולר שחם בית השקעות:
ORCA Long
Finova Capital

רקע כללי: הקרן נוסדה באוגוסט 2021 ומאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור וכן הוקם Feeder ללקוחות מחוץ לארה"ב. הקרן הוקמה על ידי Avenue Realty Capital LLC, המוחזקת על ידי שלושת השותפים המייסדים: Stephen Scioscia, Udi Kore ו- Seth Freeman. זו הקרן הרביעית של ARC העוסקת ברכישת דיור מסוג Multifamily בניו יורק, ארה"ב ופועלת באסטרטגיית Value add באופן זהה לקרנות הקודמות. ההשקעה הינה במבנה של שותפות (JV) עם שותפים תפעוליים מקומיים והקרן מבצעת השקעות Equity (לרוב מחזיקה 90%-75% מהון המניות).
אסטרטגיה: הקרן מבצעת השקעות נדל"ן עם שותפים תפעוליים מקומיים בבנייני מגורים מסוג multifamily, נכסים הממוקמים באזור ה- “tri-state” של מטרופולין ניו יורק – העיר ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט. הקרן משקיעה בשוק הבינוני (middle-market) מבחינת היקף ההשקעות וגודל הנכסים ותתמקד באזורים אשר להערכתם צפויים להנות מעליית מחירים מהירה בהשוואה לאזורים אחרים.

רקע כללי: הקרן הוקמה על ידי אלקטרה נדל״ן במאי 2022 ומאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור, ארה״ב.  אלקטרה נדל"ן הוקמה בשנת 1972 ומשמשת כזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת Elco. החברה פועלת בתחום הדיור להשכרה Multifamily באזור דרום מזרח ארה"ב, החל משנת 2008. משנת 2017 פועלת בתחום באמצעות קרנות הון פרטיות אותן היא מקימה ומנהלת. בנוסף, לאלקטרה נדל״ן קרנות חוב בתחומי ה- Multifamily, פעילויות השקעה שונות בתחום ה- Singlefamily והמלונאות - בארה״ב וכן בתחום השכרת המשרדים באנגליה.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה ברכישה של נכסי Multifamily, בעיקר בדרום מזרח ארה״ב, פועלת להשבחתם, הפעלתם ולבסוף מכירתם. הקרן תשקיע בנכסים בעלי פוטנציאל השבחה מהותי שאינם מאפשרים גביית שכ"ד מהדיירים בהתאם לשווי הנכס בשוק, הן בעקבות מצבם הפיזי של הנכסים ו/או ניהול לא יעיל.
 
קראו עוד על קרנות מבית אלקטרה נדל"ן:
IBI Pillar Single 2, Electra America Hospitality REIT, Electra Capital PM Debt Fund