רשימת אנליזות

אובייקטיב מנתחת השקעות אלטרנטיביות במגוון רחב של תחומים
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

אנליזות אחרונות

Lexington Capital Partners X + Feeder
Lexington Partners

רקע כללי: Lexington Capital Partners X שותפות מוגבלת הרשומה בדלאוור, הינה קרן חדשה מקבוצת Lexington Partners. קבוצת Lexington Partners נוסדה בשנת 1994 והינה אחת החברות המובילות בעולם בתחום ניהול השקעות Secondary. הקרן ביצעה סגירה ראשונה והחלה לבצע השקעות, כאשר יעד הגיוס של הקרן הינו 15 מיליארד דולר, עם hard cap של 20 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן תשקיע בזכויות של קרנות השקעה פרטיות וחברות ברחבי העולם, באמצעות רכישות בשוק ה- Secondary. תמהיל ההשקעות יבוצע תוך פיזור סקטוריאלי, גיאוגרפי וגיוון בשנות בציר, במנהלי קרנות ובאסטרטגיות.

מגייסת

LCN European Fund IV
LCN Capital Partners

קרן נדל"ן | מאי 2022

LCN European Fund IV
LCN Capital Partners

רקע כללי: גוף ההשקעות LCN הקים קרן אירופאית חדשה, העוסקת בהשקעות נדל"ן בכלל ובעסקאות מסוג Sale-Leaseback בפרט. LCN הוקמה בשנת 2011 ע"י אדוארד (אד) לה-פומה ובריאן קולוול (השותפים המייסדים). משנת 2014, הקבוצה הקימה שלוש קרנות המשקיעות בנדל"ן בצפון אמריקה ושלוש קרנות נוספות המשקיעות בנדל"ן באירופה, אשר יחד הגיעו ל- 85 עסקאות בהיקף של כ- 2.1 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: לקרן שתי אסטרטגיות השקעה עיקריות: הראשונה, Sale-Leaseback, המתמקדת ברכישת נכסי נדל"ן מחברות והשכרתם בחזרה לאותן חברות בחוזה לטווח ארוך (בממוצע 17.8 שנים). השנייה, Build to Suit, במסגרתה מממנת הקרן הקמה של נכסים במקביל להתקשרות עם שוכר לטווח ארוך.
חוזי השכירות כוללים מרכיבי הצמדה למדד או בשיעור קבוע והחוזים הינם מסוג NNN, כך שהקרן לא חשופה להוצאות של נכסי הנדל"ן. נכסי הנדל"ן הינם מגוונים- מרכזים לוגיסטיים, משרדים ראשיים, אתרי ייצור, שטחי מסחר, וכו'.

מגייסת

HUD Fund
פאי פיננסיים

קרן אשראי | אפריל 2022

HUD Fund
פאי פיננסיים

רקע כללי:
הקרן הינה שותפות מוגבלת שהוקמה בישראל ובאיי קיימן ביולי 2021, ע"י השותפים נתן וייס, אילן בויקו וקבוצת פאי פיננסים. הקרן משקיעה בהלוואות גישור למימון נכסי נדל"ן מניב, בעיקר בתחום ה - Healthcare בארה"ב, נכסים שמתעתדים להיכנס לתהליך קבלת מימון בערבות ממשלתית. ההשקעה תתבצע באמצעות רכישת חלק בהלוואות, שיוזמת ומפיקה חברת Dwight Mortgage Trust, המתמחה במתן פתרונות מימון לנכסים הכלולים בתוכנית HUD.
אסטרטגיה:
הקרן משקיעה בהלוואות גישור לתקופה של עד 36 חודשים, למימון נכסי נדל"ן מניב, בעיקר בתחום ה - Healthcare  בארה"ב. נכסים שמתעתדים להיכנס לתהליך של קבלת מימון בערבות ממשלתית, מרשות השיכון הפדרלית ה- Housing Urban Department ("HUD"). הלוואות הגישור נועדו למימון רכישת נכסים, למשך תקופת הכנתם לתהליך הבדיקה של ה- HUD. ההלוואות הן בשעבוד בדרגה ראשונה של נכסי הנדל"ן וביחס LTV של עד 85%.

מגייסת

IBI Volcano Investments
IBI בית השקעות

קרן אשראי | אפריל 2022

IBI Volcano Investments
IBI בית השקעות

רקע כללי: הקרן הינה שותפות מוגבלת שהוקמה באיי קיימן על ידי זיו ספיר ובית ההשקעות IBI והחלה לפעול במרץ 2021. הקרן מעניקה הלוואות גישור לחברות נדל"ן בארה"ב לצורך רכישה של נכסי נדל"ן מניב בלבד.
אסטרטגיה: הקרן מתמקדת במתן הלוואות גישור לטווח קצר של 3 עד 9 חודשים, לחברות נדל"ן גדולות ומוכרות לטובת רכישת נכסי נדל"ן מניב בלבד בארה"ב, המדורגות כ- A Class Assets, לרוב דירוג AAA.
ההלוואות מיועדות לצורך השלמת מימון לעסקה לטווח קצר - לגשר על התקופה בה הלווה פועל מול הבנק/גוף אחר ומסדיר מימון קבוע. ההלוואות הניתנות על ידי הקרן מגובות ובטוחות במספר רמות, הן ברמת הנכס והן ברמת החברה הלווה.

מגייסת

הראל אלטרנטיב קו -אינווסט Private Equity
הראל ביטוח ופיננסיים

רקע כללי: 
הקרן הוקמה בינואר 2022 ורשומה באיי קיימן. הקרן הינה תוצר של שיתוף פעולה בין הראל ביטוח, אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל אשר בעלת ניסיון רב בהשקעות אלטרנטיביות והראל פיננסים אלטרנטיב, המנהלת 6 קרנות השקעה אלטרנטיביות (כולל הקרן החדשה) ואחראית על ניהולה ותפעולה השוטף של הקרן. היות והקרן מבצעת את השקעותיה לצד הראל ביטוח, היא תהיה כפופה לחשיפות ולמגבלות שלה וכן לרגולציה ולתקנות שרלוונטיות לגופים מוסדיים וחברות ביטוח.
אסטרטגיה: 
הקרן תצטרף להשקעות חדשות, שמבוצעות על ידי הראל ביטוח במתווה של co-invest, בעסקאות Private Equity בארץ ובעולם, העומדות במגבלות הקרן. ההשקעות יבוצעו בעיקר, אך לא רק, בחברות בתחום הטכנולוגיה, כאשר הפעילות צפויה להתמקד בתחומי:
Fintech, Med Tech, Telecom & Media Software and Data Centers.
כל אסטרטגיית ההשקעות, החל מאיתור העסקאות, בדיקות הנאותות, מעקב וניהול שוטף וכלה באסטרטגיית היציאה מההשקעות - תבוצע על ידי הראל ביטוח.

מגייסת

RPS FUND
AlphaBeta

קרן גידור | מרץ 2022

RPS FUND
AlphaBeta

רקע כללי:
קרן RPS החלה לפעול בשנת 2016 והינה שותפות מוגבלת הרשומה בישראל. הקרן הינה חלק מקבוצת אלפא ביתא. אלפא ביתא הינה חברת פינטק ישראלית שנוסדה בשנת 2010 ע"י קובי שמר, המתמחה בפיתוח אסטרטגיות כמותיות להשקעה בשוק ההון וכלים טכנולוגיים לניהול השקעות.
פעילות הקבוצה מתבססת על שימוש בכלים טכנולוגיים לבחינה מתמדת של גורמים המניעים את השווקים השונים בעולם וכן על גיבוש אסטרטגיות פרקטיות אותן ניתן ליישם על תיקי לקוחות.
אסטרטגיה:
הקרן פועלת בעיקר על פי מתודולוגיית ההשקעות הכמותיות כגון - Factor Investing, על מנת להשיג יחס תשואה-סיכון אופטימלי, תחת אסטרטגיית ה- Market Neutral (ביטא מינימלית) – זאת תוך פיזור של ההשקעות בשוק המניות הגלובלי.

מגייסת

Benefit Street Partners Special Situations Fund II
קבוצת Benefit Street Partners

רקע כללי: הקרן הוקמה בינואר 2022 על ידי קבוצת Benefit Street Partners. הקבוצה נוסדה לפני כעשור, מעסיקה למעלה מ- 200 עובדים ומנהלת נכסים בתחום האשראי האלטרנטיבי בהיקף של כ- 33 מיליארד דולר נכון למרץ 2022. הקבוצה נמצאת בבעלות של Franklin Templeton משנת 2019.
אסטרטגיה: הקרן תעסוק בהשקעות הזדמנותיות בתחום האשראי בארה"ב (Special Situations) תוך ניצול מחזורי שוק תנודתיים, עלי ידי זיהוי השקעות פוטנציאליות המתומחרות בחסר. הקרן תשקיע בשוק הסחיר והלא סחיר בחברות mid-market הסובלות מקשיי נזילות, קשיים תפעוליים או רכישה הזדמנותית אשר נוצרה כתוצאה מאירועים אקסוגניים.

מגייסת

Benefit Street Partners Debt Fund V
קבוצת Benefit Street Partners

רקע כללי: הקרן הוקמה בינואר 2022 על ידי קבוצת Benefit Street Partners. הקבוצה נוסדה לפני כעשור, מעסיקה למעלה מ- 200 עובדים ומנהלת נכסים בתחום האשראי האלטרנטיבי בהיקף של כ- 33 מיליארד דולר נכון למרץ 2022. הקבוצה נמצאת בבעלות של Franklin Templeton משנת 2019.
אסטרטגיה: הקרן תעסוק בתחום ההלוואות הישירות בארה"ב (Direct Lending) ותתמקד בהלוואות לא-סחירות בשעבוד ראשון שניתנות לחברות mid-market וכן בהלוואות שמשמשות לצמיחת הפעילות של חברות המטרה.

מגייסת

הראל אלטרנטיב קו-אינווסט נדל"ן
הראל ביטוח ופיננסים

רקע כללי: הקרן הוקמה בינואר 2022 ורשומה באיי קיימן. הקרן הינה תוצר של שיתוף פעולה בין הראל ביטוח, אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל אשר בעלת ניסיון רב בהשקעות אלטרנטיביות והראל פיננסים אלטרנטיב, המנהלת 6 קרנות השקעה אלטרנטיביות (כולל הקרן החדשה), האחראית על ניהולה ותפעולה השוטף של הקרן. היות והקרן מבצעת את השקעותיה לצד הראל ביטוח, היא תהיה כפופה לחשיפות ולמגבלות שלה וכן לרגולציה ולתקנות שרלוונטיות לגופים מוסדיים וחברות ביטוח.
אסטרטגיה: הקרן תצטרף להשקעות שמבוצעות על ידי הראל ביטוח במתווה של co-invest, עסקאות נדל״ן חדשות בארץ ובעולם, העומדות במגבלות הקרן, בעיקר נדל״ן מניב ויזמי. אין מגבלה לתחומי הנדל״ן, אך ההשקעות צפויות להתמקד בתחומי הדיור, לוגיסטיקה, life science ו- data centers. כל אסטרטגית ההשקעות, החל מאיתור העסקאות, בדיקות הנאותות, מעקב וניהול שוטף וכלה באסטרטגיית היציאה מההשקעות - תבוצע על ידי הראל ביטוח.

מגייסת

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים,. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

מעוניין שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.