רקע כללי:
קרן הפניקס עוגן הינה שותפות הרשומה באיי קיימן שהחלה לפעול בפברואר 2018 ומנוהלת על ידי הפניקס קפיטל. הקרן מסווגת כקרן אשראי אלטרנטיבית, המתמחה במוצרי אשראי מובנים בארה"ב ובעיקרם אג"ח CLO. השקעות הקרן מנוהלות על ידי Credit Suisse Asset Management, חטיבה של בנק קרדיט סוויס אשר מנהלת השקעות במגוון נכסים ומסלולי השקעה, וממוצבת כאחד משני המוסדות הגלובאליים העומדים בראש דירוג מנהלי ה- CLO המובילים בעולם.

אסטרטגיה:
הקרן משקיעה באשראי חברות בארה"ב, באמצעות רכישת אג"חים של CLO בדירוג BB בינ"ל. הקרן משקיעה באג"ח CLO גם במועד הנפקתם (שוק ה- Primary) וגם לאחר הנפקתם (שוק ה- Secondary). הקרן מתמקדת באסטרטגיית "קנה והחזק" עד לפדיון, ועל כן משקיעה בתיקים אשר מנוהלים על ידי מנהלים שנחשבים Tier 1. כל CLO מורכב ממאות נכסי בסיס, שהינם הלוואות בנקאיות לחברות מדורגות בריבית משתנה, לרוב מסינדיקציה של הלוואות ממספר בנקים. הקרן מתמקדת בשכבות המזנין ובשכבת הדירוג BB.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית הפניקס חברה לביטוח:
Coller International Partners VIII ,Pollen Credit III Phoenix Credit Strategies Fund – פידר,
הפניקס חוב נדל"ן