ראשי \ רשימת אנליזות \ עוגן אג"ח חברתיות 2 – השקעות חברתיות
רקע כללי: "עוגן אג"ח חברתיות 2" מונפקת בימים אלו ע"י קבוצת "עוגן" שהינה מלכ"ר הפועל מאז 1990, כגוף אשראי חברתי. מטרת הקבוצה הינה הנגשת אשראי וליווי פיננסי לאוכלוסיות מוחלשות בישראל, לעסקים ולמלכ”רים המתמודדים עם מכשולים פיננסיים. הקבוצה מנפיקה את "עוגן אג״ח חברתיות 2" שהינה איגרת חוב בריבית משתנה לא סחירה. האיגרת המונפקת בהנפקה פרטית בהיקף של 150 מיליון ₪ ומגובה בתיק קיים של הלוואות לעסקים ולמלכ"רים, לצורך הרחבת מקורות ההון שלה.
אסטרטגיה: האג"ח החברתית נבנית על בסיס שכבות מימון ומאפשרת למשקיעים לבחור בין שתי שכבות חוב – חוב בכיר וחוב רגיל. כל שכבת חוב מציעה יחס תשואה-סיכון שונה, כאשר שכבת הון עצמי (שמקורה במימון פילנתרופי) תהווה הגנה על כל התיק עד לשיעור כשל אשראי של 17.5%. הרכב תיק ההלוואות המגבה את האג״ח צפוי להיות מפוזר על פני כ- 930 הלוואות ומבוסס על תהליך חיתום מעמיק וניסיון נרחב של מנהלי עוגן בתחום האשראי.
מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.